Finanz- und Nachfolgeplanung

Sichern Sie Ihr Vermögen ab

Die Finanzplanung bietet Ihnen mehr als die klassische Finanz- und Vermögensberatung. Unsere zertifizierten Finanzplaner (CFP®) erstellen für Sie ein umfangreiches Konzept mit dem Ziel des Vermögensaufbaus, der Vermögensmehrung und Vermögenssicherung. Dabei betrachten wir die liquiden und illiquiden Finanzprodukte, Immobilien und Versicherungen sowie die steuerlichen und rechtlichen Aspekte. Wir analysieren die Ist-Situation und projizieren die Entwicklung Ihres Gesamtvermögens in die Zukunft. So stellen wir die Weichen, damit Sie Ihre individuellen Ziele realisieren können.

Die Finanzplanung stellt die Grundlage unserer Beratung dar und steht am Anfang unserer Zusammenarbeit. Erst die Verknüpfung optimaler Anlagen mit den jeweiligen steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergibt ein vollständiges Bild und ist die solide Basis für ein langfristiges Konzept.

Für unsere Beratung vereinbaren wir mit Ihnen, je nach Aufwand, ein entsprechendes Entgelt.

Heute an morgen denken

Um Ihr Vermögen über Generationen zu sichern, ist eine umfassende Analyse und Planung Ihrer finanziellen Situation entscheidend. Wir definieren eine klar geregelte, Ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechende Erbfolge. Dabei beachten wir die aktuellen steuerlichen und rechtlichen Grundlagen und evaluieren Optimierungsmöglichkeiten.

Unsere Nachlassexperten setzen das auf Sie abgestimmte Konzept gemeinsam mit Rechtsanwälten und Steuerberatern um und überprüfen es regelmäßig.

Die Entgelte orientieren sich am gewünschten Leistungsumfang und werden auf der Basis einer zuvor vereinbarten Bemessungsgrundlage kalkuliert.

Ansprechpartner:
Christian Sammet
Telefon: 0711/66 44-96 00
E-Mail: chrstnsmmtvrtvd

Artur Montanhas
Telefon: 0711/66 44-92 99
E-Mail: rtrmntnhsvrtvd

 
 
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