Vermögenscontrolling

Wir bringen Licht ins Dunkel

In der Regel sind Vermögensstrukturen historisch gewachsen und dementsprechend komplex. Die Herausforderung besteht darin, den Überblick über die zahlreichen Unterlagen der einzelnen Vermögensverwalter, Banken und Vermögensanlagen zu behalten. Eine einheitliche Renditeermittlung über verschiedene Anlageklassen scheint oft nicht möglich zu sein.

Mit der Vergabe des Vermögenscontrolling-Mandats an die Vertiva stehen unseren Kunden Informationen jederzeit strukturiert zur Verfügung. Die Vertiva Family Office GmbH nimmt die gesamten Unterlagen zu den Vermögenswerten entgegen und erstellt einen einheitlichen und übersichtlichen Bericht, der alle Vermögenswerte sowie deren Entwicklungen erfasst.

Gute Gründe für ein Vermögenscontrolling:

  • Administrative Entlastung des Vermögensinhabers
  • Vergleichbarkeit in Bezug auf Bewertung, Risikoanalyse und Kosten
  • Transparenz durch detaillierte Gewinn- und Verlustrechnung sowie Erstellung der Bilanz
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