Unsere Vermögensverwaltung entlastet Sie auf vielseitige Art und Weise:
- Delegation: professionelles Wertpapiermanagement
- Zeitersparnis: Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben
- Vollmacht: Verfügungsmacht über Ihr Vermögen bleibt bei Ihnen
- Entlastung: Begleitung in sämtlichen Vermögensfragen
- Ganzheitliche Betrachtung: Auswahl des Anlagespezialisten durch unsere Berater
- Überwachung/Risikocontrolling: tägliches Monitoring Ihres Vermögens
- Vermögensverwaltungsvertrag: Vorgaben sind im VV-Vertrag festgelegt
- Reporting: regelmäßige Darstellung der Depotentwicklung
Klassisch oder individuell
Entscheiden Sie, ob die klassische oder die individuelle Vermögensverwaltung besser zu Ihnen passt.
Klassische Vermögensverwaltung
Ansatz:
- Übergabe der Anlageentscheidungen in vertrauensvolle Hände
- Kein Einfluss auf Strategieumsetzung und Transaktionsentscheidungen
- Anlageuniversum beschränkt auf USA und Europa
Leistung:
- Kompetente Ansprechpartner mit durchschnittlich 20 Jahren Berufserfahrung für sämtliche Vermögensfragen
- Festlegen von Rahmenbedingungen für das Portfoliomanagement
- Auswahl zwischen drei Investmentprofilen, die das Risiko definieren
- Titelselektion im Aktien- und Rentenbereich durch das Vertiva-Portfoliomanagement
- Eigens aufgebauter Investmentansatz durch eingespieltes Team
- Fokus auf wachstumsstarke Titel mit attraktiver Wettbewerbspositionierung
- Werterhaltender Investmentansatz mit erfolgreichem Track Record
- Steuerung gemäß unserem Weltbild und den Ideen aus unserem Bottom-up Research
- Kontrolliertes Risiko durch tiefgehendes Verständnis des Geschäftsmodells
- Konstante Spitzenqualität durch das Fachmagazin Elite-Report in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt bestätigt
- Regelmäßige Berichterstattung in Form eines professionellen Reportings in verschiedenen Detaillierungsgraden
- Ab 1 Million Euro
Individuelle Vermögensverwaltung
Ansatz:
- Delegation von Anlageentscheidungen mit persönlichem Fingerabdruck
- Individuell mit unseren Experten erarbeitete Anlagestrategie
- Globales Anlageuniversum ohne Restriktionen
Zusätzlich zu unserem Angebot in der klassischen Vermögensverwaltung bieten wir bei der individuellen Vermögensverwaltung:
- Maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle und private Anleger
- Globale Ausrichtung
- Persönlich abgestimmter VV-Vertrag hinsichtlich Anlageschwerpunkt, Anlagerestriktionen und Benchmark
- Investmentprofil in Abhängigkeit von Ihrer Risikobereitschaft, Ihrer Risikofähigkeit und Ihrem Anlageziel
- Individuell mit unseren Portfoliomanagern und Beratern erarbeitetes Anlagekonzept
- Nach Ihren Wünschen gestaltbares, professionelles Reporting
- Ab 5 Millionen Euro